首页 企业服务正文

AI大模型时代,未来看好这四个行业趋势

admin 企业服务 2024-07-10 70 0

001.png

7月5日,华泰证券于2024年世界人工智能大会举办“论道智能新趋势”科技金融创新论坛。在论坛上 ,华泰证券研究所解读最新发布的年度科技展望报告——《AI大模型时代的全球产业链重构》。这份200多页的重磅报告从AI大模型的发展趋势和各国电子产业发展现状两个角度进行详实分析,对AI大模型产业链得出四个趋势判断。

第一个趋势是,AI大模型产业的快速发展,正在带动家电、PC、手机之后的第四次全球产业链重构,服务器等算力硬件有望取代智能手机,成为最大的科技硬件品类。

第二个趋势是,中美算力产业链平行发展的趋势已经确立,看好国产算力链发展机遇。一方面,经过一年多快速发展,以英伟达为核心的海外算力产业链的格局逐步清晰。另一方面,以华为、海光、寒武纪等国内算力芯片公司为代表的国内算力链,也在稳步发展。华泰证券看好半导体设备,先进工艺代工和封测,GPU、CPU、交换机芯片、存储控制芯片,服务器代工在内的国产算力产业链的稳步发展。

第三个趋势是,全球消费电子产业链高度耦合,短期关注苹果换机,长期看好XR和具身智能的发展机会。华泰证券特别提到,AI 手机换机周期中,中国企业有望充分受益。经过 15年以上发展,中国的消费电子产业已经形成了包括品牌、组装、电子元器件、半导体的完整产业链,在成本和创新能力上具有显著优势,是全球消费电子产业链不可缺失的一部分。在美国提高从中国进口产品关税等不利的贸易条件下,华泰证券看好中国消费电子企业“再出海”。

第四个趋势是,建议投资者关注服务器关键技术迭代带来的量价齐升的投资机会。中国是除美国外少数具备足够的人才、数据、应用场景和资金储备,能够对基础大模型进行持续研发投入的国家。因此,国产基础大模型是一条充满挑战和前景光明的路。

值得一提的是,逆全球化趋势下,多个国家或在AI产业链重构中受益,华泰研究年度科技展望开辟专门章节对日本、越南、马来西亚、墨西哥、泰国、印度等多国的产业链发展情况和投资机遇进行分析。

据悉,自2018年以来,华泰证券研究所已连续7年在世界人工智能大会上发布行业年度报告。2023年6月,华泰证券研究所发布《AI 2.0:十年之后我们还能做什么》,建议投资人按照算力基础设施->硬件载体->大模型平台->应用的顺序寻找受益标的。回顾过去一年的表现,以英伟达为代表的海外算力板块大幅上涨,苹果等硬件载体公司股价涨幅较弱,大模型能力进化速度超预期,微软等大模型公司表现强劲,Salesforce等软件/应用公司发展低于预期。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

评论